2023年成了一個迅速過去的年份，仿佛比疫情前的每一年都更快。這可能是因?yàn)閭€人主觀感受或者隨著年齡增長，新事物已經(jīng)不再那么新鮮，只是歷史上重復(fù)發(fā)生的事件。也有科學(xué)家提出了一些理論，認(rèn)為宇宙膨脹、地球自轉(zhuǎn)速度加快以及舒曼共振的變化導(dǎo)致地球時間在1999年之后加速變快。然而，也有人持反對意見，認(rèn)為地球上的時間應(yīng)該變慢才對。我更傾向于相信這是生理和心理上的作用，關(guān)鍵是我們真的又長了一歲，而且記憶中的年輪也在大腦中占比越來越少，所以時間感覺更快了。

時間再快，但發(fā)生的事情卻也不少，按照自己的個人感覺給國際國內(nèi)總結(jié)出十個重大事件吧，所謂重大，不過是各花入各眼，主要覆蓋了[敏感詞]、宗教/文化、環(huán)境/氣候、科技/產(chǎn)業(yè)、政治、經(jīng)濟(jì)和醫(yī)藥衛(wèi)生等領(lǐng)域。

一、俄烏戰(zhàn)爭走向長期化

參考《左傳·成公十三年》“國之大事，在祀與戎，祀有執(zhí)膰，戎有受脤”吧，尤其是后兩句更重要，就是利益分配才最重要。

俄烏戰(zhàn)爭自2022年2月24日開始之后，經(jīng)過近22個月的來回廝殺，兩國軍隊(duì)在烏東四州陷入僵局，俄烏戰(zhàn)爭已呈長期化，俄烏交戰(zhàn)雙方的物資和經(jīng)濟(jì)也一定都是兩敗俱傷，但總有為正義的也有為非正義的，邁克爾·沃爾澤在《正義與非正義戰(zhàn)爭》中說“戰(zhàn)爭始終是一種目的的、經(jīng)過深思熟慮的、有人應(yīng)該為其結(jié)果負(fù)責(zé)任的人類活動。”古往今來的戰(zhàn)爭結(jié)果好像就是勝者全收，古有草原文明的成吉思汗以野蠻屠殺征服農(nóng)耕文明和海洋文明的歐亞大陸，近有同盟國以不屈抵抗軸心國的野蠻侵略，歷史的發(fā)展是正序還是逆序呢?

但無論如何，美國[敏感詞]復(fù)合體是[敏感詞]利好，俄羅斯能源工業(yè)是[敏感詞]利空，歐洲是喜憂參半;4月份，與俄羅斯國界接壤1340公里的芬蘭正式加入北歐，12月德國自二戰(zhàn)結(jié)束后首派5千軍人對外[敏感詞]駐軍(立陶宛);美洲、歐洲旅游業(yè)人數(shù)及消費(fèi)已經(jīng)超過了2019年之前。

二、加沙沖突凸顯宗教沖突

依舊是全球眼球關(guān)注之處的加沙沖突，但卻是“祀與戎”的相結(jié)合，以祭祀表現(xiàn)出的宗教沖突再次凸顯文明進(jìn)程中的主要障礙。公元前14世紀(jì)摩西建立的猶太教與公元610年穆罕默德建立的伊斯蘭教在幾乎共同的發(fā)源地再次發(fā)生沖突，10月7日哈馬斯對以色列發(fā)動大規(guī)模襲擊之后，以色列也開始了對哈馬斯的無情打擊，已有至少2.1萬人在沖突中死亡，加沙沖突的沖突規(guī)模、暴力程度和全球影響都是自2000年以來中東最為嚴(yán)重的，伊朗、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、巴勒斯坦杰哈德等明確支持哈馬斯，美國及部分盟友英法意德明確支持以色列，埃及等許多阿拉伯大國保持中立，但千萬別忘了，全球有16億伊斯蘭教的信仰者，位居各宗教首位，而猶太教只有1800萬信仰者，但卻控制了全球60%的財富;雙方各有優(yōu)勢，加沙沖突所涉及的不僅僅是加沙地帶的220萬人口、以色列的955萬人口以及巴勒斯坦1350萬人口，還包括隱身其后的全球宗教、政治、經(jīng)濟(jì)和[敏感詞]力量的持久較量，中東和平道阻且長。

加沙沖突也波及了全球經(jīng)濟(jì)，紅海、曼德海峽、蘇伊士運(yùn)河都陷入了癱瘓，剛剛從疫情恢復(fù)的國際海運(yùn)再度受到了嚴(yán)重沖擊，國際航運(yùn)業(yè)企業(yè)和日、中等能源消費(fèi)國也受到不小的沖擊。

三、地球進(jìn)入沸騰時代

參考《史記·周本紀(jì)》“昔伊、洛竭而夏亡，河竭而商亡。今周德若二代之季矣，其川原又塞，塞必竭。夫國必依山川，山崩川竭，亡之征也。”氣候決定國之生死，好在水又多了。

聯(lián)合國秘書長古特雷斯在今年7月份宣布，“全球變暖的時代已經(jīng)結(jié)束;全球沸騰的時代已經(jīng)到來。”同月，美國有線新聞網(wǎng)CNN報道稱“科學(xué)家們表示，今年7月是地球有史以來最熱的一個月，也是大約12萬年來最熱的一個月。”數(shù)百年不遇且不可逆的沸騰時代就在2023年這么來臨了，或許若干若干年后，尚未消亡的地球人可以回憶起2023年才是這個拐點(diǎn)年。

世人都要有面對[敏感詞]氣候的心理準(zhǔn)備，不過倒是相當(dāng)利好中國一直惦念著的北極東北黃金航道，中國氣象局在8月發(fā)布的《極地氣候變化年報》稱“近40多年來，北極升溫速率為全球同期的3.7倍;2022年，北極整體平均氣溫較常年偏高1.1℃。在全球變暖的影響下，北冰洋的通航時間將越來越長。”北極航道通航的時間也會從以往的3-4個月躍升至6-7個月，未來中國的東北區(qū)域還是有可能成為通道地區(qū)的，2014年大成曾提出只有實(shí)現(xiàn)扎羅比諾港“借港出海”+北極航道才能真正振興東北的論斷。

四、數(shù)字革命/智慧革命到來

就是生成式人工智能及其上構(gòu)建的大模型，人類史從種子革命、工業(yè)革命終于在2023年來到了智慧革命的臨界點(diǎn)。以狩獵文明為基礎(chǔ)的部落在小冰期來臨時發(fā)現(xiàn)了種子的作用，萬年前開始底格里斯河和幼發(fā)拉底河流域形成的美索不達(dá)米亞農(nóng)耕文明、尼羅河流域形成的古埃及農(nóng)耕文明、印度河流域(現(xiàn)巴基斯坦境內(nèi))形成的古印度農(nóng)耕文明和黃河流域形成的中華農(nóng)耕文明把人類捆綁到了土地上，基于種子革命且以收稅為核心的文官架構(gòu)體制構(gòu)建了國家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于部落狩獵時代的農(nóng)耕勞動生產(chǎn)率則在政治經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯·馬爾薩斯剖析的收入與人口交替影響的低水平循環(huán)中周而復(fù)始忽升忽降;1760年及之后英國人發(fā)起的蒸汽機(jī)帶來了經(jīng)濟(jì)史學(xué)家格里高利·克拉克所稱萬年中唯一值得稱道系統(tǒng)提升勞動生產(chǎn)率的工業(yè)革命，而后電氣運(yùn)動、信息運(yùn)動所帶來的第二次工業(yè)革命和第三次工業(yè)革命都持續(xù)地提升了人的力量，并不斷地重新劃分和移動著人與設(shè)備的邊界，基于底層設(shè)備數(shù)據(jù)的工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人以及區(qū)塊鏈等也被稱為數(shù)據(jù)運(yùn)動的第四代工業(yè)革命，全球人均GDP的拐點(diǎn)都源自于從農(nóng)耕文明到革命文明的轉(zhuǎn)變，從勞動到資本、創(chuàng)新/技術(shù)進(jìn)步的迭代構(gòu)成了工業(yè)時代要素稟賦配置優(yōu)化的核心要素轉(zhuǎn)移主旋律。

然而從2023年1月底，曾經(jīng)被首富埃隆·馬斯克投資又退出的OpenAI公司剛剛推出2個月的ChatGPT陡然躍升到1億用戶，從此基于生成式AI的大模型LLM開始受到全球熱捧，生成式AI更是匯集了全球高科技公司的眼球，曾經(jīng)三起三落的人工智能技術(shù)有了革命性的變革，在生成式AI的加持下，模擬人類思維的智能升級為可能超越或延伸人類思維的智慧，數(shù)字革命已經(jīng)不能用“第四代工業(yè)革命”所涵蓋，非有機(jī)智慧已經(jīng)到了超越人類有機(jī)智慧的拐點(diǎn)，3月份微軟公司研究論文顯示GPT-4顯示了AGI的早期跡象，12月初谷歌公司推出的Gemini Ultra在測試中已經(jīng)在多模態(tài)語言理解中超越了人類專家，埃隆·馬斯克則警告說未來的人工智能將可能毀滅人類，但人工智能的未來也將是“富足的時代”，是讓人類擁有“普遍的高收入”;也許未來的某一天，我們會回想起2023年這個拐點(diǎn)的。

五、全球算力規(guī)模超速發(fā)展

大模型和生成式人工智能的核心是超級計算機(jī)，而生成式人工智能爆發(fā)式的增長也驅(qū)動了全球算力的大發(fā)展，全球算力需求激增，全球算力缺口也在擴(kuò)大，芯片龍頭企業(yè)Nvidia的H100 GPU和AMD新推出的MI300A GPU芯片一直都在供不應(yīng)求。

算力可稱是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的新生產(chǎn)力，2023年全球AI計算市場規(guī)模從2022年的195.0億美元增長到247.5億美元(AMD董事長蘇姿豐認(rèn)為AI加速器市場規(guī)模就是300億美元); 2022年全球算力總規(guī)模達(dá)到650EFlops，同比增長47%，其中通用算力規(guī)模為498EFlops、智能算力142EFlops(同比增長25.7%)、超算算力10EFlops，但2023年大模型和生成式AI的空前爆發(fā)必然帶動全球智能算力規(guī)模和全球算力總規(guī)模的增長幅度，因此，全球算力總規(guī)模有望超過1000EFlops。

而作為算力的芯片生產(chǎn)商龍頭-英偉達(dá)(Nvidia)公司也在2023年出盡了風(fēng)頭，預(yù)計2023財年?duì)I收達(dá)588.6億美元，同比增長118%，超過Intel和三星電子，打破全球半導(dǎo)體行業(yè)30年的格局，在人工智能市場的加持下成為全球半導(dǎo)體營收之首，1963年在臺北市出生的英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO美籍華人黃仁勛在9月被《時代》周刊評為全球AI領(lǐng)袖;而智算芯片界的另一風(fēng)云人物，1969年在臺南出生的美籍華人蘇姿豐，則是黃仁勛的表外甥女，作為超微公司(AMD)的董事長兼CEO領(lǐng)導(dǎo)AMD在12月推出了挑戰(zhàn)版芯片InstinctMI300A和MI300X，號稱MI300X在大模型推理時吞吐量是H100 HGX的1.6倍，AI Kernel性能也超過對手。

六、埃隆·馬斯克攪動世界

從未來穿越回來的世界首富埃隆·馬斯克不是僅僅在2023年攪動著世界，但2023年他卻再次以他的多款產(chǎn)品引領(lǐng)世界。

首先是3月份馬斯克提出了需求10萬億美元的第三宏偉藍(lán)圖計劃，包括7萬億美元用純電動汽車替代燃油汽車以減少21%的化石能源、8千億美元建立24TWh的儲能和10TWh的可再生能源以減少35%的化石能源、8千億美元用氫能支持鋼鐵、化工等工業(yè)體系以減少17%的化石能源、8千億美元將飛機(jī)船只都改為清潔能源以減少5%的化石能源、3000億美元將家庭、工業(yè)用暖改為熱泵以減少22%的化石能源。這個偉大的計劃尚未實(shí)施，就聯(lián)合生成式AI的吸金能力直接把硅谷銀行搞破產(chǎn)了，因?yàn)楣韫茹y行沒有一個散戶，所以客戶都是最需要風(fēng)投的中小微高科技企業(yè)。

其次是8月份基于特斯拉平臺的AI FSD V12自動駕駛45分鐘測試，全程只在第20分鐘通過紅綠燈時手工干涉了一次，利用一萬個H100的GPU算力，通過全球超過200萬個打分超過90分(滿分100分)的特斯拉司機(jī)，以每天1600億幀數(shù)據(jù)進(jìn)行超大視頻訓(xùn)練，形成只有2000行程序的端到端DriveGPT大模型訓(xùn)練，將世人(特別是比亞迪總裁王傳福)還停留在今年實(shí)現(xiàn)L3自動駕駛平臺的期望生生拉升到對L5平臺的期待。

第三是7月15日特斯拉首臺皮卡CyberTruck在德州超級工廠下線，12月1日又首次將量產(chǎn)產(chǎn)品交付客戶，特別值得一提的是該車型在尚未交付客戶之前就已經(jīng)被預(yù)訂了超過200萬輛，這為在9月份原有特斯拉車型已交付500萬輛汽車的基礎(chǔ)上增添了新軍。更重要的是，CyberTruck的外骨骼設(shè)計大大簡化了內(nèi)部機(jī)構(gòu)，而蒙皮材料采用了星艦上外蒙皮采用的3毫米冷彎30X不銹鋼(應(yīng)屬于301系列改型)，價格更便宜，但硬度、強(qiáng)度和耐磨程度更高，一次冷加工成型，能抵擋MP5-SD沖鋒槍的射擊，還拖著保時捷911與保時捷911比賽400米短跑，居然還贏了，這也是為什么CyberTruck的預(yù)訂量如此驚人了。

第四就是4月和11月兩次進(jìn)行星艦的軌道飛行測試，雖然都沒有進(jìn)入軌道，但是也超額完成了啟動的預(yù)期目標(biāo)，畢竟這是高達(dá)120米(約40層樓高)、直徑9米、起飛重量超過5000噸的龐然大物。

第五是3月份埃隆·馬斯克聯(lián)合1000名科學(xué)家呼吁暫停開發(fā)和訓(xùn)練比GPT-4更強(qiáng)大的人工智能系統(tǒng)，但他在呼吁無果的情況下，7月份在內(nèi)華達(dá)州成立了人工智能公司X.AI，并在11月推出了[敏感詞]堪比GPT-4的產(chǎn)品Grok。

歷史到底是由英雄創(chuàng)造的還是由人民創(chuàng)造的可能還真不好說，但未來一旦人類從地球走向火星的話，這段歷史的拐點(diǎn)應(yīng)該是馬斯克制造的。

七、經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈維爾·米萊當(dāng)選阿根廷新總統(tǒng)

11月19日，阿根廷極右翼選舉聯(lián)盟“自由前進(jìn)黨”候選人哈維爾·米萊當(dāng)選阿根廷新總統(tǒng)，可謂非常特殊，以烏托邦為目標(biāo)的大選獲勝試行者或者[敏感詞]政變試行者都常有，但以完全自由化做為目標(biāo)且能當(dāng)選的試行者真是堪稱稀有，所以這次選舉結(jié)果引睛指數(shù)[敏感詞]超高。

作為曾經(jīng)的足球隊(duì)守門員、樂隊(duì)主唱、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和貨幣學(xué)的教授，哈維爾·米萊堪稱經(jīng)濟(jì)學(xué)界的“網(wǎng)紅”，他認(rèn)為阿根廷政府才是阿根廷貧困的本源，主張“休克療法”，將二十來個政府部門消減為八個，“裁減教育部、衛(wèi)生部”，“廢除阿根廷央行”， “持槍和器官買賣自主化”、“廢除比索，全面美元化”等，這些競選宣言是否能兌現(xiàn)，兌現(xiàn)后阿根廷經(jīng)濟(jì)是否能復(fù)蘇，世界都在瞪眼瞧著，看看到底是治國良策還是亂國巨坑。

阿根廷人民選擇哈維爾·米萊也是有其歷史背景的，曾經(jīng)的阿根廷在1895年是當(dāng)時的全球人均GDP第一，超過當(dāng)時的英美德法，然而正是因?yàn)槠涑^資源稟賦的自得和對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位后貧富差距也加大的厭惡，以平均主義和社會正義為競選旗幟的民粹主義領(lǐng)袖胡安·庇隆(Juan Perón)在二戰(zhàn)后的1946-1955、1973-1974三次當(dāng)選總統(tǒng)，其推行的所謂介乎于資本主義和社會主義之間的“第三條道路”(也稱庇隆主義、正義主義)在開始是因?yàn)閲矣媱潯①Y源壟斷和全面工業(yè)化而在戰(zhàn)后短期經(jīng)濟(jì)中高速發(fā)展，但到了后來就因?yàn)槌鲎陨砟芰Χ弥毓ひ洲r(nóng)、犧牲農(nóng)業(yè)來保證工業(yè)發(fā)展、高度國家壟斷帶來高度腐敗，使得經(jīng)濟(jì)一塌糊涂，生活費(fèi)用急劇上漲。阿根廷民間笑話就曾經(jīng)這樣自嘲，“上帝創(chuàng)造地球以后，他發(fā)現(xiàn)阿根廷已經(jīng)得到了所有的財富：遼闊的草原、豐富的石油、雄偉的山脈、迷人的丘陵湖泊、肥沃的河谷和多樣的氣候。于是，為了平衡，他在這個地方放上了阿根廷人。然后，阿根廷就涼了。”

阿根廷經(jīng)歷了數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)停滯，特別在過去一年中，貨幣比索貶值高達(dá)142.7%，40%人口在貧困線，而讓經(jīng)濟(jì)如此糟糕的原因又是曾經(jīng)是阿根廷歇了的庇隆主義左翼聯(lián)盟，物極必反，國民出于對現(xiàn)實(shí)的嚴(yán)重不滿而通過選舉選擇了一個完全對立的[敏感詞]自由主義者和激進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革計劃，下一步就是看這個全球矚目的改革嘗試是否能夠得以證實(shí)了。

哈維爾·米萊執(zhí)政也的確比較激進(jìn)，在面臨著赤字政府金庫、國際貨幣基金組織IMF的440億美元債務(wù)以及150%的通貨膨脹條件下，12月10日甫一上任，就連續(xù)公布《緊急經(jīng)濟(jì)法》，廢除了300多條現(xiàn)行法律法規(guī)，取消進(jìn)口管制，全面削減政府開支，將政府18個部門消減為9個，解雇超過5000名政府工作人員，讓貨幣比索直接從兌美元的1:400貶值到1:800，明確拒絕加入金磚國家。現(xiàn)在阿根廷還處于圣誕到新年的假期，2024年假期結(jié)束，才可能是真正看到哈維爾·米萊這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的真正舉措，但要看到試行的效果，恐怕還要事后方知。

八、美聯(lián)儲持續(xù)激進(jìn)加息又一年

1月31日、3月21日、5月4日、7月26日，美聯(lián)儲分別宣布加息25個基點(diǎn)，也就是說2023全年加息100個基點(diǎn)，這可是在2022年累計加息425個基點(diǎn)后的又一次基金，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家，特別是美國之外的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都紛紛預(yù)測美國經(jīng)濟(jì)將因此陷入衰落，可惜最終的結(jié)果卻是被狠狠打臉，因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)反倒是因?yàn)楦呃屎蛯捸斦慕M合政策下，GDP持續(xù)穩(wěn)定增長，失業(yè)率維持在歷史低位，通貨膨脹逐步下行，按照傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)這輪神操作好像沒有道理啊，其實(shí)不然，聽我慢慢道來。

全球儲備體系中，美元資產(chǎn)占比超過70%，任何國家想要參與世界貿(mào)易，都必須要擁有美元，也就是說，除了空氣、淡水、土地、石油、天然氣、煤炭、鐵礦石和森林之外的原始資源外，以國家的名義都要擁有美元，而美元的發(fā)行就是美聯(lián)儲。美聯(lián)儲降息將導(dǎo)致美元指數(shù)下降，美元流向美國之外的世界，加息則導(dǎo)致美元指數(shù)上升，國內(nèi)外熱錢流回美國美元市場，國內(nèi)是指美聯(lián)儲會拋售美國國債而回收市場美元，即回收美元流動性，使得沒有變得稀缺，美元購買力增強(qiáng)，通常情況下就會導(dǎo)致美股三大股指跳水下跌，美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入雙高通脹;但記住，還有國外熱錢呢，特別是疫情三年、俄烏戰(zhàn)爭和加沙沖突，海外市場流動性和回流的美元會彌補(bǔ)美國國內(nèi)市場，消化美股的債務(wù)泡沫。

可是要清楚知道的是，2023年已經(jīng)是數(shù)字文明超越工業(yè)文明的歷史拐點(diǎn)，2022-2023年資本追逐的是數(shù)百年不遇的新要素稟賦驅(qū)動的配置優(yōu)化，僅僅埃隆·馬斯克的第三宏偉藍(lán)圖計劃就要吸納10萬億美元，加之生成式AI再吸納10萬億美元，再有疫情三年美國財政部給全體國民每月2000美元的直升機(jī)撒錢模式，讓社會底層突發(fā)增強(qiáng)購買的商品都是價廉便宜的商品，CPI還怎么上漲，通貨膨脹還怎么發(fā)威。

九、全球主要股指屢創(chuàng)新高

2023年的全球股市好像吃了興奮劑，美國的三大股指猶如坐了火箭，上升動力前所未有，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲13.70%、標(biāo)普500指數(shù)上漲24.23%、納斯達(dá)克指數(shù)上漲43.42%;日本股市也是30多年來首次騰飛，日經(jīng)225指數(shù)全年上漲7369，達(dá)到了1989年以來最大漲幅，僅次于納斯達(dá)克指數(shù)而位居全球第二;巴西的IBOVESPA指數(shù)以22.28%位居全球第四;德國的DAX30指數(shù)以20.31%位居全球第五;印度的SENSEX30指數(shù)連漲8年，2023年以18.74%位居全球第六;韓國綜合指數(shù)以18.73%位居全球第七，法國的國CAC40指數(shù)以16.52%位居第八。

這也許就是工業(yè)文明向數(shù)字文明轉(zhuǎn)化的拐點(diǎn)的力量。

十、糖尿病治療暨減肥藥物獲得成功

三年疫情讓人類更加關(guān)注生命、重視健康，科學(xué)家也在不斷努力讓人活得更久長、活得更愜意。

醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)2023年最突出的大事就是由諾和諾德公司(Novo Nordisk)發(fā)明的GLP-1受體激動劑司美格魯肽(Semaglutide)和禮來公司(Eli Lilly and Company,LLY)的GIP/GLP-1受體雙重激動劑替西帕肽(Tirzepatide，也稱Mounjaro)在安全有效減肥方面獲得突破。這兩類藥物都是目標(biāo)指向糖尿病患者的治療，但卻陰差陽錯地為肥胖病患者找到了減肥的捷徑，摩根斯坦利分析師認(rèn)為，在未來的全球減肥藥市場上，諾和諾德以及禮來兩家公司的產(chǎn)品將占據(jù)82%的份額，諾和諾德公司一年內(nèi)股價上漲超過50%，預(yù)期營收利潤上漲40%;而禮來公司一年股價上漲超過25%。

2023年大事頻頻，喜憂參半，但是無論如何，2024年也還是如期而至，只希望2024年喜事更多，愁事更少。

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